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2025-08-15 22:17:30 作者:罗百合

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1、⚑风格与行业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史(shi)来看,近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上(shang)涨,市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期(qi)推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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