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6月末上涨后A股处于相对高位💔🥦🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👢👙🩱👙，但流动性存在结构性支撑托底市场👞🤍🧡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁👝🩳👙、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦😻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率(lv)因子、每(mei)股净资产因子和每股(gu)经(jing)营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基(ji)金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👿👢🍆，公司目前有部分器件💝🍍、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👅、红外器件产品可发挥智能检测🍇🍒🥻、无触摸手势控制功能；语音蓝牙😻💋👞、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥔。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👘，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥒🍏🍍，处于性能和良率提升阶段。

2、紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）🩲、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议🥝🥿，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）😠💔💗，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。