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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影响全(quan)球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下(xia)半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口(kou)窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或(huo)10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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