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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

2、由于库存指向仍相对悲观🧡，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🩰🥑💟，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🥭，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路😡😈💌🍈。OPEC+ 增产加快💟🍄👗，美国产量高位回落的情形下🍒🍇，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👗，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。