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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🧡💛🍓。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥥🥕🩳，人数增加至7人🍑；预测年内降息2次的为8人🍎，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥝🩰。展望未来👅🥕🧄，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍓💗，以及通胀下降🥾💖👜，正确的做法就是保持现状😡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥻🍑。