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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生(sheng)指(zhi)數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金(jin)盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美(mei)容(rong)护理(li)、化学制药等”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍏💛🥬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🤬🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘👘👠，从历史来看😡🍄，近十年7月市场风格相对均衡💗👘💘👚，大盘风格略占优🥬🌽。第二🍄🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚👙💋💞，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：