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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👘🍋、AI、机器人、半导体🍑🍍、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍓💕，既是当前驱动经济发展的新增长点🍋🤬🥒，又是反映时代命题的主要方向，政策👅、资本、产业更容易形成共振的效果💯👄。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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6月以来，PTA现货价格(ge)持续强于期货，引发产业链(lian)企业高度关注(zhu)。据(ju)期货日报记者了(le)解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基(ji)差在6月18日创下年内峰值。

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综合盈利🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🤬😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🍄、有色金属（工业金属🍅🍄、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断👝，即供需偏过剩将限制上行高度💗👝🥑，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完(wan)成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司(si)惠州立(li)搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日(ri)，子(zi)公司惠州立(li)搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開(kai)工(gong)生産。公(gong)司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)(bie)于2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝(zhuang)寘本質(zhi)安全、生産平穩(wěn)。