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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元(yuan)；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控(kong)股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁(tie)锂产量同(tong)比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至(zhi)约42.2万(wan)吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产(chan)量累计(ji)同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但(dan)从(cong)库存(cun)来(lai)看，磷酸铁锂电池库存面临一定(ding)累库压力(li)，且(qie)动力和储能端表现(xian)明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推(tui)动，新能源汽车累(lei)计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年(nian)新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万(wan)台的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累库态(tai)势至88万辆，整体库存呈现(xian)出较大压力。

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