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🏮行业配置层面🥒🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🎒😻💝💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🥾🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🍈👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻🥕💝💛、啤酒等板块的轮动机会💛👘👢🍍；而另一方面👞🥬🍄🥻，资金脉冲加速🎒💞🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🤬🍆🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦👜。

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1、配置层面👛🍉，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩱👛😻、可控核聚变、军工😡😈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👜🥔，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🤬🥬🩱，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍇🍈。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥝👚👗💟，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍅🩱🥾。”