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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速(su)与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预(yu)期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通(tong)互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融(rong)资融券平均(jun)担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部(bu)的(de)高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低(di)利率环境的创新(xin)药及优质新消费(fei)公司。

2、与此同时👛，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍉🥿🍓😠，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🩲🍆🧡，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。