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展望7月🧅🍆👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🩳💔🥥😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇👢、消费🍑🥔🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛💔😠🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💟🥭💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯💋👝🥭，资产荒趋势依然存在。上半年💛🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥿🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🥻🥾。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🥕，7月科技风格占优的可能性较大💘🩱🍉。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日(ri)以固定数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月(yue)期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率(lv)低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在(zai)当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松(song)环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽(kuan)松。

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（1）供应上(shang)看，4-5 月国内(nei)多(duo)晶硅(gui)产量(liang)仍维持 9 万吨左(zuo)右低(di)位，硅料企业整体仍处(chu)于亏损(sun)状态(tai)。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换(huan)为(wei)主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结(jie)束，存在复(fu)产意愿，后(hou)续供应存在不确(que)定性(xing)。若后续供应能够维(wei)持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但电池片和组件排(pai)产回落较快。5 月(yue)开始组件中标数(shu)据明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低(di)，后续(xu)下半年终端(duan)需求走弱将主导合(he)约走势。

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1、6月27日上午👚，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者💛🍌，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可👝👡😈。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私🍈。

2、长江商报记者注意到😈💝，如果本次交易完成🥕🥔🍅👢🩰，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后👙，退出该行股东之列，长城华西银行的控制权也将发生变更🩲。