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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲👚💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿👜，YU7大热🍊💛💖🧡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒🤬，推动全球电气化进程全面加速东移🥕🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍅🍇💕，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍏，在几何光波导🍋、衍射光波导👿、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥦，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👠。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”💟，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👄👚👘🍍。整体来看🧡🥻，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落💝🥻，海外宏观情绪整体较为反复👝🍏💌。国内经济延续弱复苏🧄，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长(zhang)率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。