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3月11日👅，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💓，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍉💗🍒。此交易于2025年1月27日签署框架协议💗👙🥬🍇😻，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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过去今年7月(yue)政(zheng)治局召(zhao)开后对(dui)经济的定(ding)调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响(xiang)，目(mu)前的(de)经济数(shu)据尚(shang)可，但是(shi)下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)能否进一步强化稳增(zeng)长的预期(qi)从而稳定经济预期值得关注。

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在监管层面，消费金融公司的审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本👛、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司🍑，成熟一家👛🥭👅、批准一家。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”💓，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥾。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🥒💝🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳👅🍍💋🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍌🥾🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👝。据估算💔🍉😡👘🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🥕🩱👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有(you)望继续活跃。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入(ru)，结构上市(shi)场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活跃。