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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半(ban)年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xiàn)(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅(fu)回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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若(ruo)從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年(nian)內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)(ju)多蓆(xí)。其中，華(huá)(hua)泰(tai)柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅(hong)金額(é)遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金(jin)額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)(bie)以26.83億元、24.35億元的分(fen)紅金額緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，位列分紅牓(bang)第二、第三。

活动说明：日韩欧美国产偷亚洲清高

1、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表(biao)述，7月(yue)初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短(duan)期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投(tou)资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国(guo)补延(yan)续(xu)，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与(yu)此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预期管理作用(yong)，但(dan)由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💘🩳🥻。结合工业企业盈利、库存周期🍍🍒👠、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度👘🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍋🍑、光学光电子、消费电子、运营商😈🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🍆👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🩲🥾😻🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋💓、家电、家具👝🍎👜💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🍎、燃气👜🥒、电力🩳👚🍌🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。