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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👘👜，深市港股通净流入148.92亿港元。

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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有(you)限回报(bao)，进一步强化(hua)了结构性行(xing)情和抱团。我们在(zai)前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动(dong)性上，当前中国M2高达325万(wan)亿(yi)人(ren)民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史(shi)高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的(de)流(liu)动性环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放(fang)港币，累计(ji)注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性(xing)或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时(shi)隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于(yu)“行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)(dian)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)(lv)探新低，價(jia)格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗(xi)牌，一些企業可能(neng)會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量(liang)。结构上也同(tong)样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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