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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬🥒💛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥿🍈💖🥒，大幅跑赢中证500👠💕👙、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍌🍆，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本周🩳，基本面因子在各行业表现分化🥻🍋💛，净资产增长率因子🧡💓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。