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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年(nian)鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而(er)長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大槼(guī)(gui)糢(mó)減産可(ke)能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)(xiang)弱化，焦煤進口高(gao)位持(chi)穩(wěn)。短期剛需支撐使得(de)焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但中長期需求預期(qi)悲觀(guān)，疊(dié)加(jia)供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值(zhi)，盤麵(mian)價(jià)(jia)格仍有下行壓力(li)，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guan)註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)(chang)生(sheng)産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及(ji)宏觀情(qing)緒(xù)。

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1、1．供给端(duan)，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度(du)远洋船(chuan)货有补充预期(qi)，市场供(gong)应边际增量明显，对(dui)价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石(shi)化15万吨(dun)装置目前大修中，预计8月重启，其余(yu)计划内(nei)检修装置(zhi)检修天数主要集中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装(zhuang)置数(shu)量明显减少。

2、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市(shi)级(ji)别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判断。