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总体来看，牛(niu)市(shi)阶段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资(zi)金有(you)限，而又由于有前期扭亏(kui)阻(zu)力位(wei)的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增(zeng)量资金会比较有(you)限(xian)。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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上周(zhou)大涨的香港证券ETF（513090）连续(xu)三个交易日成交额突破200亿(yi)元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型(xing)ETF榜首。值得(de)注(zhu)意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券(quan)指数的ETF产品，支持T+0交(jiao)易、年管理费率为0.15%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🧄💗，基金赎回压力较大🥦👞🍈🍇💋，总的来看🍌，在阶段I🥿💕🍈，基金净流入规模会非常有限🩱。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇，资金面整体宽松👝💝😡🥾。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💝🥦💋，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👞👢、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍓👗💖💟，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍋🍆🎒🥑，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥝🤍🤬，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。