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展望7月😡🍊🍎🩱🩰，市场可能会呈现指数突破上行👡🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥬💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💘😻🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍆。从资金面看🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖👗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😡🍓🍑🥥😈，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥦💘，看多市场🤍。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍉，对市场持中性态度。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日(ri)，今年全球原油需求预计将增至1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球(qiu)原油需求增(zeng)速预期维持在130万桶/日；将2026年全球(qiu)原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半(ban)年全(quan)球经济将表现(xian)良好，此前全球经济在表现(xian)优于预(yu)期。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日(ri)；将2026年(nian)平均石油需求增长(zhang)预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶(tong)/日，此(ci)前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平(ping)均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重(zhong)大中断，否(fou)则到2030年，石油市场预计仍将有(you)充足的供应。到(dao)2030年，全球石油产(chan)能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和(he)中(zhong)国这两(liang)大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求(qiu)仍延续(xu)2024年的高水平，国内的原油进口以及(ji)加工量同比(bi)增速下滑，预计下半年均(jun)有不同程度(du)的承(cheng)压。季节性来(lai)看三(san)季度(du)好于四季(ji)度，因而季节性上来看，或(huo)呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下(xia)半年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优(you)质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升(sheng)，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应(ying)商迎(ying)来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💔。截至6月27日👝👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥾，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👠🥒👠。债券收益率方面🥦🥕💘👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥔👘。