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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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