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根据行业中观景气🍋🍉🍆🍅、宏观周期、筹码、估值🍋、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍋，本期得分较高的行业主要有工业金属👗🍇、汽车零部件👙💕🥔、乘用车🥑💋🍏🍊、光伏设备🍊、电池💞👞、家用电器👄🧅🥻、医疗服务、消费电子🩲🥑🩳、半导体、计算机设备🩱🍉、保险🩰🍎💓🍉💛、电力💓、燃气等行业。

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配置层面🍆🍌🍌💋🍊，短期把握成长方向内部的高低切🍇😻，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天😡🧡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👡🍌🥻🍈，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇(huang)岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国(guo)资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超(chao)过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起(qi)15个(ge)交易日后的3个月内。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥾、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍄💞，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😈👛😈。同时😻👘，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境(jing)进(jin)行(xing)简单梳理。流动性方面，今年以来(lai)市场流动(dong)性(xing)略低于去年全年均(jun)值水(shui)平，较(jiao)一季度(du)成交金额也有小(xiao)幅(fu)下滑。品种间“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方(fang)仍有空(kong)间，结合去年三季度情(qing)况来看，预(yu)计仍会(hui)重现波动率磨底状态。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🩰🤬💕🍌。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👛👙，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🌽💖🍒🍅，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。