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港股。本周以伊停火😻，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👞👚🍅🍈，港股整体回暖💗🧡。行业层面🍈🥒，原材料业领涨🥿🥦，主要系铜、铝价格大涨🍌👿💔🍎，带动相关权益表现；受油价大跌拖累😡🥝🧡🥒，能源业走弱。

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一(yi)个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财(cai)年(nian)国防预算突破(po)1万(wan)亿美元（约7.18万亿(yi)元人民(min)币），创历史新高。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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5、上(shang)半(ban)年，生猪交易均重总(zong)体呈现先(xian)跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本(ben)点统(tong)计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较(jiao)5年的(de)年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生(sheng)猪交易均重低位持续增加(jia)，侧面反应出(chu)二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计(ji)中国生猪(zhu)周度交(jiao)易均重126.51公斤/头，较1月(yue)底低点增(zeng)加(jia)4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补(bu)栏意愿减弱，交易(yi)均重季节性(xing)下降。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司(si)股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股(gu)一度(du)“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在(zai)早盤波(bo)動(dòng)下(xia)行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

2、6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回(hui)购后，央行于6月13日再(zai)度(du)公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断式(shi)逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作(zuo)，对(dui)冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿(yi)元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵(he)护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续(xu)维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。