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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下(xia)：

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