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近期A股科技板块强势反弹🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😻💓。一方面🌽🍆，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋，流动性环境改善💓💓，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥬👝👡👚👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💌🥑🥑👜👘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来👘。现场，多家企业开放了开放AI工程师、IT项目经理🩳🍅🍇💋、系统分析师、投资策略专家等岗位的招聘🥔🤬🍑。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍇👅，整体超预期改善😡👙💖；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💋🍊🍌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🎒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且(qie)6月美联储(chu)议(yi)息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊(yi)朗(lang)人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于(yu)情(qing)绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性(xing)的认知(zhi)，以及对美以邪恶(e)程度的认知”。