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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👞🍇🥻👞、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🥝👘👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💓🍋。在流动性和增量资金方面🥑🍓，目前利率仍处于较低水平🍍👿，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💖😈👄🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗👿，类似现象在2020年也出现过🍏🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌💗，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍅，大幅跑赢中证500🤬🧡、沪深300等主要宽基指数🤬。随着主动基金赚钱效应改善🥒，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍄👝💝🥔🥾，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💯🥿🥒。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)外(wai)增量(liang)資金有限(xian)，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在(zai)被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金會(huì)比較(jiào)有限。

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2、军工股延续近期涨势，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报(bao)14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。