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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💌💓😻😡👝，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👠💓、但结构有亮点的宏观环境💔🍓🥥🍋👙，这些亮点恰恰都在港股💔😡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩳🍉🥝💔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥭🥾，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🌽🍄🍄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😠🩱🍋，按这一比例看估值已经合理💋🍏🥒。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相(xiang)對均衡。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🧅🥿🍎💋，其中：山东舰2000张，湛江舰💞👘🍒🩰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🌽👘🥔💖👗、20时开始预约🍋🧡🍈🩰👝，约满即止🩱😈👛😈。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🎒。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👗👢，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💟🩳，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏🥦🍒👝，剩余资金将有序下达🧄🥬。6月24日👅💓，中国人民银行👛🥝🍉、国家发展改革委🥑🍋👿、财政部、商务部🥦👢🥥、金融监管总局🥒👛🍒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩱、挖掘释放居民消费潜力💌👅、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👄🥑。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥦。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩳👡🍎🍓，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💝🍌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👜，推广中华传统饮食文化🥑🥦💛。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍍🩱。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96💕，130🩱💘，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%🥔。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🍒🍊👢，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、⚑ 6月(yue)重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延(yan)续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。