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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工(gong)订单逐步放量，航(hang)空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健(jian)增长，农副(fu)食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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