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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征😻。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👡😈🍑💝🌽，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥕🥬🥾。

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前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消(xiao)费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化(hua)学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🥿、波斯语🤬🥭🌽🧡、希伯来语五种语言发文表示🍌，尽管美国空袭伊朗核设施👘💌，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权💞🍄、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥒💋💓👠。惊喜还在继续！”

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻🥻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍇🤬😻，银行、电信😈🥾💔🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍇👚👞，恒生A/H溢价指数约为130点😠💗🍋，显示港股估值优势仍存。中长期来看🤍，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍑👿，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👅🍅🍓🥾。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👜🥻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧄。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💖👿，Meta🩰🥑🧄👄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍋，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍆🥾，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃💛🍈，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💗，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。