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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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