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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股(gu)估(gu)值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、方正证券李(li)珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜(jing)市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落(luo)地。根(gen)据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入(ru)，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同(tong)比增长135%。轻(qing)功(gong)能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与(yu)智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股(gu)市(shi)場成長風格的堅(jiān)定把握。