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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股(gu)横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动(dong)率(lv)环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩱🍓🥒💞，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👝🩳🧡💓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑🥑🥒🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🤬🥝🍒😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💘🧅💖💘，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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操作层面👚🥒💋，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🧅🩱，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍆🍑👝，比如海外算力（光模块、PCB）🍌👅、游戏🥬、军工、出口（摩托车、风电等）🤬，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩰。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中(zhong)對下(xia)半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月(yue)前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億(yi)元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)(wen)定，資(zi)金總需求槼糢維(wéi)持低位穩(wen)定。