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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍑👞🍍。会议前两周，化工🍑、电力设备🥦🧄、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍅、家电上涨概率相对较高🍇。会议后一周，军工😡💓、农林牧渔🍎🥔🍒🥔🧅、建材🤍😈🍊👞😠、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💔。

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焦炭💞，供应方面， 2025年1-5月🥦，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产😻🌽🍇，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👚，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🌽🥥🥦🌽，钢厂焦化企业生产更为稳定💔，不过铁水产量预计或逐步回落🍉🧅🥬，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👛💞🍄🤬，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍄。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥝；生铁产量36274万吨💟，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🩲，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥑🧄🥾，同时美国对多个国家征收高额关税🩳，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍄👙💕，预计铁水产量或将逐步出现回落👄🍄，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👿，对于焦炭价格仍有一定压制🥒🥾，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍎，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💛👡，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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上半年(nian)渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分红(hong)总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长(zhang)超三成(cheng)。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十名来看，则有(you)七(qi)席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类(lei)ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望(wang)延续，分红(hong)总额或(huo)超(chao)越去年，但也(ye)需要(yao)注意外部环境(jing)变化(hua)、宏观(guan)经济(ji)形势波动等风险因素(su)可能(neng)导致部分基金分(fen)红规模不及(ji)预期。

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