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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因(yin)素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象🍈💞🍉。当前部分工业硅企业释放减产信号🤬🍄，有利于减缓供过于求的市场预期🥒，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划💓👛🍒🩰。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会🍏👿，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下🥒🍄🍎，市场博弈将加剧💯，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主💯💓👝👄。

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当(dang)前市场(chang)对于波动(dong)率和(he)波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风(feng)格(ge)，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、衆議(yì)(yi)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

2、2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场(chang)当前的(de)现状也引发(fa)众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还(hai)具备投资价值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增(zeng)发(fa)的事件(jian)效应进行了细致的分析(xi)。