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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🍅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💋🥾🧅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍋💖，创新药是核心主线🍄👠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍈🍇💝🍑。

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展望后市，随着全(quan)球降息空间(jian)再度打开(kai)，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降(jiang)息交易。国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。

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一个水大鱼大(da)的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司(si)。今天我们所看到的消金公(gong)司，大多数(shu)就诞(dan)生于这(zhe)段时间。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%😈。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💗🥔🥿。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👝🍎、基本面突出👘、受惠于政策的行业🍊🥔🍑🥻👚，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧄、新式餐饮茶饮🍄🍓、美妆💖🩳、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩰💓💕；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面🍍，金融股的行情还没有结束💕，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💝🍒🍏。