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行业层面，展望7月份💕🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌，工业企业盈利数据👡👘💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄👿💔，半导体🍆🍓、光学光电子👞、消费电子💔🧄🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒😻💋，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🍑😠🍏💝、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🧅，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电🩲🧅🥻🍏、家具🌽🍈、饰品🩲🥦🩰😠🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠😻🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限🍆💟🍇，中报业绩有望边际改善👚💟🍅🤍。

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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优(you)的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储(chu)、小金属。

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对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing)，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场(chang)运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏。

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2、7、根据商务部统计数据，2025年(nian)4月，规模以(yi)上(shang)生猪(zhu)定点屠宰企业屠宰量3077万(wan)头，环比小幅增加0.46%，同比(bi)增加20%。