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安(an)光介绍，聚酯工厂(chang)已陆续释放(fang)减(jian)产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下(xia)降7万吨。8月，在需求淡季下(xia)，PTA的消费量(liang)或将(jiang)进一步减少。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹(dan)，此时(shi)多数情况下为(wei)存量客户的加仓(cang)，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥝🤍，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥿🍇，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、短期金融搭台👝💋，成长唱戏💞🧅🥾💋👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢，稳定币主题💓🍇🤬、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥒💕👙😻，待短期市场关注度回落后👠🧄👅👅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍑🍋🩱🧄，黄金、稀土和国防军工🍊👿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。