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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。