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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一(yi)步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要(yao)變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

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“我们(men)会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场不幸(xing)放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出这种放缓可能会超(chao)过关税导致短(duan)期(qi)通(tong)胀加速的风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾🧄🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡🥬🥒💞🍑，大盘风格略占优🍑🍊🌽。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍒👡🍒，加力实施增量政策”👡👄🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘💗🥭，市场交易和增量资金层面👙💖，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🍒🍑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🥑💘，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞👝🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿。赛道选择层面👄💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩰。

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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期(qi)，科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。”招商证券(quan)指出。

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1、伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫(he)然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南(nan)京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券(quan)担任独(du)家保荐人。