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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共(gong)同助(zhu)力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政(zheng)加码(ma)、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶(jie)段行情。

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