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唐晨：一是关税问题🩳👄🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥾🩱；二是全球债市潜在的风险事件👗💛🍌🥭，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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因此对少数个税(shui)需(xu)要补税人群，今天（6月30日）是免除滞纳金的(de)最后一天，应抓紧时(shi)间申报，避免额外缴纳高(gao)额滞纳金，且还影响(xiang)个人纳税信用。目前中国有项优惠政策，即个人补(bu)税(shui)金额不超过400元的可以豁免补税。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)(ge)月/1年期(qi)/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收(shou)益(yi)率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國(guo)債到期收益率(lv)較(jiào)上月末(mo)分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第(di)十(shi)六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股(gu)东提请召(zhao)开临(lin)时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维(wei)深(shen)预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及(ji)AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与(yu)智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量(liang)有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🥥👘，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍑，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕👄😠👗，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。