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除(chu)此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快(kuai)速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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以港股创新药为代表的医药板块在进(jin)入相对高位的震荡区间(jian)后(hou)，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩳🥭💌🩲，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧄👄🥥、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👠🍑、智能驾驶等赋能）🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢👗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👿🍆🤬🧡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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机构分析认为🍉，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💛🥑💗，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔🩳🩲，资金交投意愿相对较高🍋🍉。6月末7月初💓🍋💓🍊👜，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治局会议(yi)与美(mei)联(lian)储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

2、我们不知道市场会有多疯狂💗👙，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🤬😈😈🥿！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🍌👠💕，没必要🥭🍊。（2024-09-18）