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细分行业来看💯🍄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💕，1-5月利润同比增长7.2%🍏，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍍🍄，军工订单逐步放量💋👠🥔，航空航天相关设备制造👠👚、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💯。以旧换新政策效果持续显现😈😈💯👜，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👚🍑，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡🥔💯。Wind数据显示👞💯，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽🩱。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝😡。因此，我们认为👄👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓👝💋，拉长时间来看🍇，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩳👢。

2、同时🥭👝👗🥿，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👅💔。资金面上😠🌽，A股市场权重股纷纷赴港上市🍄🥑，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍋🍌🧡、外资轮番成为做多主力🩳🥥。