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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在(zai)一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈(quan)带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战(zhan)的预期(qi)，辅(fu)以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时(shi)，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升(sheng)。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调(diao)研(yan)93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和中(zhong)方(fang)独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保(bao)障输(shu)华水产品质量(liang)安全的前提(ti)下，根据我国食品安全法律法(fa)规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协(xie)定》有关原则，为维护(hu)消费者合法权益，中方决定有条(tiao)件恢(hui)复日本部分地区水(shui)产品（含食用(yong)水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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1、开通运营后，广州地铁10号线与12号线呈“X”形对角线分(fen)布(bu)。广州地铁集(ji)团董事长刘智成表示，这两条线路连(lian)通广(guang)州市多个行政(zheng)区，在给(gei)市民带来交通便利的同时，还进一步强化了广州(zhou)中心城区(qu)与外围区域的经济联系，对于高(gao)品质保障第(di)十五(wu)届全运会也具有重要意(yi)义。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池(chi)偏緊(jǐn)俏(qiao)問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)(rao)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng)(cong) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐(zhu)步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重心(xin)在 1850-2150 美元 / 噸。