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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力(li)创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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综合市场分析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适(shi)度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的(de)实施(shi)空(kong)间。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高(gao)位運(yùn)行(xing)，庫存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也(ye)相(xiang)對(duì)(dui)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)(chan)能、弱需(xu)求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥻💝💞👜。国际层面💯，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💯👗🥻。国内层面🍏🍊👄💘🥒，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💝，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💌🥑，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🧄👙。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍏👠🍄，使得指数在震荡区间🍍，而非市场预期的突破和主升👜🍇。

2、不過(guò)，Meta 對(duì)(dui)用戶(hù)使用其糢(mó)型的(de)方式施加了一些限製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)可。