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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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