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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)(dong)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)(liang)學(xué)一做”學習(xí)教育，到“不忘初心、牢記(jì)使命”主題教育、黨史(shi)學習教育，再到學習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)(guo)特色(se)社會(huì)主(zhu)義(yì)(yi)思想主題教育、黨紀(jì)(ji)學習教育……新時(shi)代以來(lái)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環(huan)相釦(kòu)、步步深入，不斷(duàn)(duan)推動保持(chi)黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不(bu)變(biàn)質、不變色、不變味。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍒👢🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔🍄，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👚🍎、工程机械🧅🧡🥿、摩托车💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥕🍏🩳🍇、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🥦🥑👙，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👛💕；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👅🥑👠，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍎、中美贸易谈判超预期🍎🥭，国债收益率再度小幅上行😈。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍓🥝🍇，国债收益率小幅下行🥒💟。行情方面😈，截止06月27日收盘，2年期🍊💛👗、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👚、1.51%🩲、1.65%🍌🍑、1.85%🍓👢，较12月31日分别变动22.35BP🩲🥻🍊🎒、9.13BP🩲🥭、-2.90BP、-6.25BP🥕。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🍍，TS、TF🍓🥭、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元🍅🍋、120.89元🍄👅🍑🥕，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🤍😈👚🍍👙、0.11%、1.73%💯。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👅😡，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🍏，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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但到了20日，包括伊(yi)朗***共和国通讯(xun)社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社(she)在内的(de)多(duo)家伊朗媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈(ha)尼并未死亡(wang)，而是在袭击中(zhong)“严重受(shou)伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼(ni)还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的(de)***，宣(xuan)布自己“还活(huo)着，并随时准备牺牲自(zi)己”。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰(shi)市場(chǎng)(chang)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)以來(lái)，分(fen)彆(biè)以(yi)25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度(du)的輪(lun)動視(shì)(shi)角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)(jia)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的(de)輪動機(jī)會(huì)(hui)；而另一方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)(jin)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)(jie)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優(you)選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)(lian)，以及近期明顯漲價(jia)的存(cun)儲(chǔ)、小金屬。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍌🩱😈，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。