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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区👅😠，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作😻🧡🥻，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品🍄🍌🍄、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区🥻👙👘，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地👢。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策💝🍌🥿，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式🥝🍅；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🍄😻，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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从(cong)新房成交特征来看，今年以(yi)来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海、南京、成(cheng)都等多个(ge)城市(shi)以改善性需求为主(zhu)的高总价项目去化表现较好。

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韩元流动性(xing)的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方(fang)面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对(dui)晚间交易时段成交量低(di)迷的担忧(you)。韩国正推出一系列改革措施(包括(kuo)取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多(duo)全球指数。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🥔🧡。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🤬。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🩳💋🍏。与卖空占比类似🍍，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🌽🧡🥑，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🥒。

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1、⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行(xing)業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)計(jì)(ji)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈(ying)利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qi)指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善(shan)的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈(ying)利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有(you)朢持續改善(shan)；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)(wen)健(jian)增長(zhǎng)(zhang)或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源品、部分消費服(fu)務咊信息技術(shù)領(ling)域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業金屬價格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)(e)四週滾(gǔn)動均值(zhi)衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。綜郃盈利(li)、行業景氣咊交(jiao)易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方(fang)麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速(su)較高或者有(you)所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關(guan)註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(gui)金屬、小金(jin)屬）、計算機等。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥬🥻👢，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👗💌🥭👄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍓，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱💓💛，冶炼厂减产风险仍存🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👘😻，但后续出口回落的风险不容忽视🎒😻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥝🍊🤍。