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整体看💗🍉🩱🍌，1-4月工业企业盈利有所改善🍄🥥，但5👛🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍍🧡💓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡🧄😡🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍌🧡、运营商🍓🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅😡👡🥬🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🍈，如汽车、光伏🍇🍅😡😻、自动化设备等🍏👝👜🥿🧡；3）消费服务领域🍅👞👚🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🤬，有望延续两位数增长🥭🥬💛，其中饮料乳品、农副产品💌😻、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜🤬🍉、燃气、电力🍅🍇🩱、农化制品🥻👙👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项💟；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🤍🍋👛；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🥾🍎；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、这(zhe)一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得(de)一提的是，在(zai)今年(nian)报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之二将默(mo)认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比(bi)例的(de)计(ji)划数量的两倍。

2、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率(lv)來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年(nian)間(jiān)35%分位數。