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今日港股三大指数涨跌(die)不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘(pan)面上，科(ke)网股涨跌不一，网(wang)易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券及经纪板块多股上涨，裕承科金(jin)涨超11%；稳定币概念普(pu)涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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相比(bi)2014年(nian)底(di)和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看(kan)可(ke)能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👗。近期联储降息预期提升🥬💔🍓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍉？主动权益公募新发基金边际回暖🥝、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量😠👗🥻👠。

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2．需求耑(duān)，關(guān)(guan)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)(shi)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終(zhong)耑走弱預(yu)期(qi)或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)(jian)關稅談(tán)(tan)判、歐(ōu)盟反(fan)傾(qīng)(qing)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需(xu)求增長幅度有限。

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1、具体来看🥔🩰，科技领域💗🤬🧄🍌，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🌽👗🥒，叠加政策对自主创新的扶持🍒🥒🍈👢，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系💛🎒，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标👄🥥👡🍋🥻，推动侵入式🥦、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🥥，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用😡💕🥕，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。