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4🍄🧅、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👗💛，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👜🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥿，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💕🍏，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😠😠🥾，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥦🥥🩳；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💓🥿，且从目前来看👡🥕👗，矿端暂时还未有出清迹象🥕，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥿🍉🍋，折合5.5万元/吨🥦🥬；第三💔，整条产业链的库存压力都比较大👄，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍌👙👚🤬，正极厂砍单💝，则会对锂盐形成负反馈；第四🍋💌👿💘，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💔🍋，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥥，可关注厂家停减产情况，另一方面🥬，正值新财年👛💛，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝🍋🎒🥿。

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具体来看🥕，科技领域🍌🍏，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👠💘🥝🧅，叠加政策对自主创新的扶持🩱，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍏。

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燃气主(zhu)要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比(bi)降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、这种不确定性的一个迹象是💔🥭，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥦👢🩳、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👠🥿💯，理由是对全球贸易的担忧💝。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🧅🥾，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍇🌽。